Philip II (1527-1598) vládol 1556-98. On bol syn svätého rímskeho cisára Karola V. (Charles ja Španielska), ktorý trénoval Filipa vládnuť tým, že nechá ho upravujú niektoré z domén habsburských. Philip je prvá manželka zomrel, bol ženatý v roku 1554 na Queen Mary Anglicka. V roku 1556, Charles odstupoval v prospech svojho brata, Ferdinand, a Philip. Ferdinand sa stal pravítkom habsburskej rakúskej ríše a rímskeho cisára. Philip sa stal kráľom Španielska a vládca tiež Holandska, kraje Burgundska, habsburských hospodárstva v Taliansku a Afrike, a španielskej koloniálnej ríše v Amerike.
Vojna s Francúzskom, čo sa dialo občas viac ako 50 rokov, vypukla opäť naraz. Hoci Philip stratil podporu Anglicka v Máriinom smrti v roku 1558, donútil Francúzsku prijať mierové podmienky Cateau-Cambrésis v 1559. Queen Elizabeth Anglicko odmietla jeho ponuku na sobáš, a francúzska princezná sa stala jeho tretia manželkou.
Philip, oddaný katolík, povzbudil inkvizíciu ako prostriedok odstránenie protestantskej kacírstva vo svojich krajinách. V roku 1566 povstanie vypuklo medzi protestantmi v Holandsku. Vojvoda z Alvu bola zaslaná potlačiť povstanie, a jeho tvrdé opatrenia rýchlo priniesol sedem severnej provincie do United povstania. V roku 1581 sa deklaroval svoju nezávislosť na Španielsku.
V medziobdobí Philip najstarší syn, Don Carlos, vynesie proti otcovho života a zomrel ako zajatec v 1568. O rok neskôr sa Moriscos, španielski Moors, ktorí boli násilne Christianized , sa vzbúril. Oni boli podrobení Don John Rakúska, Filipova nelegitímne nevlastný brat. V roku 1570 Turci obsadili Cyprus. Don John viedol sily, ktoré sa plavili proti nim a dobyl veľké víťazstvo u Lepante mora. V 1580-81 Philip napadol Portugalsko, vyhlasovať trón cez jeho matku, a anektoval krajine a jeho kolónie v Amerike a Indii.
V tejto dobe angličtina bola obchodovanie s nezákonne s Južnej Ameriky, a ich pirátov boli nájazdy Španieli Main, v Strednej Amerike. Philip rozhodol sa napadnúť Anglicku, a pripravil veľkú flotilu, ktorý on volal nepremožiteľný Armada. Nepriateľstvo začalo, keď sir Francis Drake vpadol do španielskej loďstvo u Cádizu v 1587. Budúci rok sa Armada sa stretol porážku v kanáli La Manche.
V poslednom roku svojho života Filip podpísal zmluvu Vervins s Henrym IV Francúzsko; Každá krajina vzdal celé územie prevzaté z druhého. Philip bol nasl
