Obsadenie Porýnia
Francúzsko reagovala na znovuvyzbrojenie Nemecka vyjednaním spojenectvo so Sovietskym zväzom. Nemecko vyhlásilo pakt bolo porušenie zmlúv Locarno, a používal tento "porušenie" ako zámienku na vyslanie vojakov do Porýnia. Nemecký generálny štáb proti tejto akcii, sa obávať, že by to viedlo k vojne bolo Nemecko ešte nie je pripravený bojovať. Hoci mnoho národov odsúdila okupáciu, žiadne opatrenia boli prijaté proti Nemecku.
Začiatok osi
nemecko-talianskou alianciu
Aj cez zdieľané fašistickou ideológiou, Taliansko nebol priateľský k nemeckým ambíciám. Taliansko najmä proti nemeckej spojenie s Rakúskom, čo by výrazne zvýšiť nemecký vplyv v európskych záležitostiach a expandovať na nemecké územie na talianskych hraníc. Keď nacistickej sympatizantov v Rakúsku zavraždený rakúsky kancelár Engelbert Dollfuss v roku 1934, Mussolini zmobilizoval vojská na rakúsko-talianskych hraníc.
Zmena v Taliansku postoji prišlo potom, čo Mussolini, úzkostným nových kolónií a vojenské prestíži, nariadil inváziu Etiópia v októbri 1935. Liga národov vyzvala k ekonomickej represálie proti Taliansku. Aj keď popredné svetové národy robil málo, medzinárodná povesť Talianska bola poškodená. Nemecko však plne podporila Taliansko inváziu Etiópie. V roku 1936 podpísali obe krajiny politický a obchodnú dohodu, že Mussolini s názvom "os, okolo ktorej sú všetky európske štáty animovaný túžbou po mieri, môže spolupracovať." Toto vyhlásenie za predpokladu, že názov "Axis" pre Nemecko, Taliansko, a ich spojencov v druhej svetovej vojne.
Španielska občianska vojna
V júli 1936, rebeli viedli o generála Francisca Franca začal pokus o zvrhnutie republikánsku vládu španielsko. Francovi rebeli boli súcitný s fašizmom, a to ako Taliansko a Nemecko poslal vybavenia a vojakov, aby im pomohla. Sovietsky zväz dal nejakú pomoc v Španielsku, a veľa ľudí z celého sveta dobrovoľne bojovať za španielsku vládu. Väčšina krajín, však rozhodol, k politike nezasahovania. S pomocou fašistických krajín, Franco bol schopný zvrhnúť vládu a nastoliť diktatúru. Španielska občianska vojna bola neskôr volal kostýmovej skúšky na druhej svetovej vojny, pretože fašistickej krajiny používal príležitosť experimentovať s mnohými novými zbraňami a taktiky.
