Po týchto úspechoch, a sovietsky odpor zrejme drobenie, mnohí nemeckí generáli favorizoval rýchly nádrže pomlčku do Moskvy. Mali pocit, že by to zničiť sovietskej veliteľské centrum a efektívne skončiť schopnosť Rusov k boju. Hitler však trval na tom, že Ukrajina so svojimi cennými poľnohospodárskych a priemyselných zdrojov, by sa mali prijať prvé a nariadil vojakov z oblasti stredu, ktoré majú byť prevedené na juh, ktoré majú byť použité v hroziacom útoku na Kyjev.
V neskorý augusta nemeckej sily začali obkľúčiť Kyjev, prepájanie a okolité mestá na 17. septembra Nemci a potom sa otočil dovnútra zničiť zobratý sovietskej armády. Viac ako jeden milión sovietskych vojakov bolo zabitých, zranených alebo zajatých. Nemci pokračovala v postupe na juhu, vstupujúci na Krym v októbri a dosiahnutie Rostov v novembri.
Dňa 15. novembra, Hitler presunul hlavné úsilie späť do centra za účelom zachytenia Moskvu. Nemci plánovali vziať opevnené mestá, ktorá strážila Moskvu, a potom cesta na kapitálu samého. V rýchlom slede, Orol bol zajatý, Bryansk bol obklopený, a rieka Volga bol prekročený u Kalinin (teraz Tver). Nemci zajali 600.000 sovietskych vojsk okolitými a pri Vyasma. Cez tieto úspechy, nemecký pohon bol zastavený na dohľad Moskvy, zastavil nezvyčajne chladné počasie, ktoré bránili mobilite a resupply, a tým zúrivým odporom Sovietmi, ktorí boli vystužené s vojakmi čerpaných z iných častí krajiny. Na začiatku decembra, maršal Georgij Žukov viedol K. protiofenzívu z Moskvy a riadil vyčerpané a zmrazenie nemecké vojská späť. Hitler nariadil jeho vojskám kopať a oznámil, že kampaň by bola zastavená na zimu.
Vojnu na mori, 1940-1941
Rovnako ako v prvej svetovej vojne, nemeckých ponoriek (U-lode) sa pokúsil odrezať britskú lodnú dopravu, a tým oddeľovať tento ostrov národ je najdôležitejšie odkaz na zvyšku sveta. Použitie konvojov, s veľkým počtom obchodných plavidiel prekračujúceho oceán spolu pod ochranou vojnových lodí, znižuje nebezpečenstvo od nemeckých ponoriek. Nemci, však, vymyslel metódu "vlčej svorky" útoku proti konvoja systém. Keď ponorka zazrela konvoj, nebolo by to udrieť naraz, ale bude volať ďalšie ponorky do tejto oblasti, aby mohli začať zhromaždený útok. Táto taktika bola