O mesiac neskôr, Yamamoto posielame obrovskú pracovnú skupinu pre Midway ostrov v nádeji, že prilákať čo zostalo z amerického Tichomorie flotily, aby bojovali, a potom zničiť ju , S malou silou dopravcov a dostatočne tajné spravodajské informácie o japonských zámerov, veliteľ Pacifickej flotily, admirál Chester Nimitz, plánoval smelý zachytávanie.
Vzhľadom k tomu, japonský nosič flotila blížila Midway, to bolo napadnuté americkými bombardérmi , Len málo z ich bômb zasiahla, ale potopil všetky štyri lietadlových lodí. Yamamoto objednával návrate do Japonska. Mal svoje plány boli zmarené amerických spravodajských úspechy, prešibaný vedenia, bojové zručnosti a šťastie.
Inde, globálnej vojne zostal balansoval na ostrie noža. Dlhé, ťahané-out konflikt Číny s Japonskom sa stal formálnym vojnový stav 9. decembra 1941, po Pearl Harbor. Hoci japonská armáda riadila veľa východnej a severnej Číny, čínske hit-and-run taktiky robil to náročný pre Japonsko upokojiť a kontrolu dokonca aj tie oblasti, pod okupáciou.
V máji 1942, japonskí velitelia pustil sa do nemilosrdný politika pacifikácie - " zabiť všetkých, kradnú všetko, spáliť všetky " - Pokúsiť sa zabrániť ďalšiemu čínskym odporom. Zhruba 250.000 Číňania boli zabití v roku 1942.
v severnej Afrike, britská Ríša sily so sídlom v Egypte sa postupom úspešne cez Líbyu proti slabému talianskeho odporu. Ale v januári 1942, proti sile osi posilnil zborom nacistický nemecký nadol General Erwin Rommel, Sily britská Ríše začal dlhý ústup späť do Egypta. Tobruk padol na osi 21. júna, a do konca síl Osy júnové niekoľko míľ od El Alameinu, Egypta, na dostrel Suezského prieplavu
Briti pozície na mori. - V Stredozemné more a Atlantický oceán - ostala rozkolísaná. V roku 1942 prišli o 7,8 milióna ton lodnej dopravy. Británia bola schopná doviezť iba jednu tretinu toho, čo trvalo v pred vojnou. Spojencov pretrvávajúce bombardovanie nacistických nemeckých námorných zariadení a podmorských stavbách dosiahol takmer nič.
Najnebezpečnejšie situácia ležal v sovietskom divadle. Vďaka úspešnej obrane Moskvy v decembri 1941, Sovieti zahájili ďalšie ofenzívu, snaží sa nájsť slabé miesta v nacistickej nemeckej línie. Na juhu, Červená armáda vytvorila veľký výbežok v nacistických nemeckých obranných línií južne od Charkova.
Ale keď Joseph Stalin nariadil Červenú armádu zachytiť mesto v máji 1942, nacistický nemecký predné vstrebáva útok a potom obkľúčili a
