Ak chcete dosiahnuť dobytie Západu, Justinián kúpil mier s Perziou, ríše večným nepriateľom na východe, po zaplatení obrovské každoročné hold. Avšak, videl Byzantínci zaoberá inde, perzské pravítko Khosrau ja som skoro napadol Sýrii a na Kaukaze. Mierová dohoda Ďalším bolo dosiahnuté v 562. Medzitým, Slovania a Bulgars bol prenikajúce severnej hranice. Ríše nemohol držať späť, a oni, najmä Slovania, začali usadzovať v balkánskom polostrove.
kampane Justinian opustil ríši vyčerpaný a tak zlú. On je si pamätal hlavne však pre jeho pozitívne úspechy-jeho veľkolepé stavby v Ravenna (jeho kapitál v Taliansku) a Konštantínopolu a na kodifikáciu právnych predpisov.
Pokles a obnova
Čoskoro po Justinian smrti v 565, perzský vojna bola obnovená. Na juh migrácia Slovanov, sprevádzaný Avarov, pokračoval. Nemecký kmeň, Lombards, zaberal väčšinu z Talianska; Byzancia udržal kontrolu iba Ravenna a častí na juhu.
V 610 Herakleia, syn vojenského guvernéra, vyhral trón násilím. Počas úvodnej časti jeho panovania Peržania postúpil na západ do Stredomoria a napadol Malú Áziu. Kým Heracliusom bol zapojený do nich vracal, Avari a Slovania v obkľúčení Konštantínopolu, ale oni boli dôkladne porazený v 626. Budúci rok Heracliusom porazil Peržanov.
Počas desaťročí moslimskí Arabi začalo ich dobytie. Sýria, Palestína a Egypt boli prevzaté z Ríši 642, zvyšok severnej Afriky do konca storočia. Prichádza po mori, Arabi obľahli Konštantínopol, od 674 do 678, ale obrana mestskej držal. Potom sa Bulgars napadol ríšu v platnosti, a na 680 časťou toho, čo je teraz Bulharsko bolo postúpené k nim.
V 717 arabských pozemných síl, už k dispozícii veľa z Malej Ázie, sa blížili byzantský kapitál. Pre splnenie núdze, energický krajinský hajtman, Leo (III), bol povýšený na trón. Dobre pripravený Leo, Konštantinopol odolal dlhé obliehaní obom pozemných a námorných síl. V 741 Leo nakoniec vyhnal Arabmi od západnej Malej Ázii. Vnútri ríše Leo začal dlhý náboženský konflikt jeho politiku obrazoborectvo, zákaz používania ikon (posvätných obrazov) -V východnej cirkvi. Politika znepriatelil rímsku cirkev, rozšírenie náboženské rozdelenie medzi Východom a Západom.
Východná Malá Ázia bola získaná od Arabov, ale Ravenna spadol na Lombards v 751. V 780 ovdovelá cisárovná Irene sa stal vladárom pre svojho mladého syna, Constantine VI. V 787 Irene volal Seventh ekumenická rada kresťanskej cirkvi v Nicaea, a mal image-uctievanie obnovený.
